Протокол послуг активів Solana Metaplex: Невидимі вигодонабувачі в епоху мемів
1. Вступ
У нинішньому бичачому циклі, Solana без сумніву є найшвидше зростаючою L1 публічною мережею. З точки зору активних адрес і доходів від комісій, частка ринку Solana демонструє експоненціальне зростання:
Частка активних адрес зросла з 3.48% до 56.83%, що становить зростання на 1533% в річному вимірі.
Частка доходу від комісійних зросла з 0.62% до 28.92%, що на 4564% більше в річному обчисленні
Хвиля мем-токенів є основним двигуном швидкого зростання ключових показників Solana. Окрім самої Solana, такі DEX платформи, як Raydium, також отримали величезний дохід завдяки активній торгівлі мемами.
Ця стаття зосередиться на ще одному проекті, який виграв від буму випуску активів Solana: Metaplex.
Основні питання для обговорення:
Яка бізнес-орієнтація та бізнес-модель Metaplex? Чи має вона конкурентні переваги?
Які бізнес-дані Metaplex, як складається ситуація з розвитком?
Яка фонова інформація та фінансування команди Metaplex?
Який рівень оцінки Metaplex наразі, чи існують інвестиційні можливості?
2. Бізнес-орієнтація та бізнес-модель Metaplex
Metaplex є системою створення, продажу та управління цифровими активами, заснованою на Solana та підтримуючою SVM, що надає розробникам, творцям і підприємствам інструменти та стандарти для побудови децентралізованих застосунків. Типи активів, які підтримує Metaplex, включають NFT, однорідні токени, RWA, ігрові активи, DePIN активи тощо.
Metaplex нещодавно також розширив свою діяльність у сфері індексації даних та послуг доступності даних. В довгостроковій перспективі Metaplex має потенціал стати одним з найважливіших багатогалузевих базових сервісів в екосистемі Solana.
2.1 Продуктова матриця Metaplex
Основні продукти Metaplex включають:
Core: новий стандарт NFT, який використовує "один акаунт дизайн", значно знижує витрати на карбування
Bubblegum: використовується для створення та управління стиснутими NFT(cNFT).
Метадані токена: додавання додаткових даних до активів на Solana
Candy Machine: найпоширеніша програма для карбування та випуску NFT
Інше: включаючи MPL-Hybrid, Fusion, Hydra тощо
Крім того, Metaplex також представив Aura - децентралізовану мережу індексації та доступності даних для Solana та SVM.
2.2 Бізнес-модель Metaplex
Metaplex стягує плату за надання послуг, пов'язаних з активами на блокчейні. Хоча безпосередніми партнерами є інші проекти на Solana, більшість доходів отримується від малих проектів або роздрібних користувачів, які використовують ці проекти.
Стандарти зборів Metaplex відносно низькі, наприклад, випуск одного NFT коштує всього 0.0015 SOL, а випуск мем-токенів за допомогою Token Metadata коштує лише 0.01 SOL. Ця низька вартість для користувачів практично не враховується.
2.3 Метаплексний захист
Основні переваги Metaplex походять від "високих витрат на трансформацію" та "встановлення стандартів":
Розробники та користувачі глибоко залежать від інструментів Metaplex, тому вартість переходу є високою.
Формат активів Metaplex став загальноприйнятим стандартом в екосистемі Solana, нові проекти схиляються до вибору більш сумісного Metaplex.
Завдяки цим захисним валам, в екосистемі Solana бракує проектів, які могли б конкурувати з Metaplex, що забезпечує її високий рівень прибутковості.
3. Дані про бізнес Metaplex: висока відповідність продукту ринку, потужне зростання ключових показників
3.1 активних користувачів на місяць
Станом на 30 листопада 2024 року, кількість активних користувачів Metaplex досягла 844,966, що є історичним рекордом, зростання на 253% у порівнянні з минулим роком.
3.2 кількість випуску активів
У листопаді кількість активів, випущених через Metaplex, перевищила 1,44 мільйона, з яких 94% становлять однорідні токени, а лише 6% – NFT. У січні 2023 року це співвідношення становило 18,6% до 81,4%.
3.3 протокол доходів
У листопаді доходи протоколу Metaplex сягнули 3,3 мільйона доларів США, що також є історичним максимумом. Варто зазначити, що доходи Metaplex є органічними і не залежать від субсидій токенів.
4. Команда Metaplex: екосистема OG, близька до ядра Solana
Засновник Metaplex Стівен Хесс раніше був співробітником Solana та брав участь у розробці кількох важливих проєктів. У січні 2022 року Metaplex отримав фінансування в розмірі 46 мільйонів доларів від таких організацій, як Multicoin і Jump, з оцінкою приблизно 450 мільйонів доларів.
Команда складає приблизно 10 осіб (, але ефективність розробки та ітерації продукту висока. Загалом команда Metaplex відповідає багатьом характеристикам відмінної Web3 команди.
![Чи недооцінюється протокол NFT Metaplex, який тихо заробляє на бумі мемів Solana?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-391fd2cdddc3de14ab09b6eae7010d8e.webp(
5. MPLX: корисність токена та рівень оцінки
) 5.1 Основна інформація про токен
MPLX загальна кількість становить 1 мільярд, наразі рівень циркуляції складає 75,6%. Більшість часток інвесторів вже реалізовано в обігу, тиск на розблокування невеликий.
![Чи недооцінений NFT протокол Metaplex, який тихо заробляє на хвилі мемів Solana?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-303c4ed8491d582f5cecbc716e2e6060.webp(
) 5.2 корисність токенів
MPLX в основному використовується для голосування з управління. З березня 2024 року Metaplex буде використовувати 50% доходів від протоколу для викупу токенів, викуплені токени потраплять до скарбниці для розвитку екосистеми. Крім того, MPLX у майбутньому стане заставним активом для вузлів Aura.
![Чи недооцінюється NFT-протокол Metaplex, який тихо заробляє на хвилі мемів Solana?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ca888d028c835b96b23b757232743604.webp(
) 5.3 протокол оцінка
У порівнянні з Raydium, який також належить до екосистеми Solana та виграє від мем-рейду, оцінка Metaplex трохи вища. Але позиціонування бізнесу між ними значно різниться, тому порівняння є лише для довідки.
![Чи недооцінюється протокол NFT Metaplex, який тихо збагачується на хвилі мемів Solana?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d4c5f128d44bfb09a15b7a8809ac10da.webp(
) 5.4 Потенційні фактори впливу та ризики
Переваги Metaplex включають:
Розташований на верхньому рівні послуг активів, безпосередньо виграє від процвітання екосистеми Solana
Висока відповідність продукту ринку, позитивний грошовий потік досягається без необхідності субсидування токенами.
Активно розширювати другий приріст кривої
Команда має високі якості, тісно пов'язана з основним колом екосистеми
Токени мають механізм викупу, ринкова капіталізація відносно низька
Потенційні чинники підвищення:
В екосистемі Solana з'явилася нова активна ніша
Запуск більших торгових платформ, отримання премії за ліквідність
Підвищення плати за послуги
Потенційні ризики:
Спад популярності мемів Solana призвів до зменшення доходів
Модель доходу важко підтримувати ### одноразовий збір (
Підсумок
На відміну від більшості інвесторів, Metaplex насправді є базовим протоколом, що обслуговує активи всього екосистеми Solana, і є прямим вигодонабувачем мем-гарячки. Для інвесторів, які вірять у майбутній розвиток Solana, Metaplex вартий тривалого уваги.
![Чи недооцінений NFT-протокол Metaplex, який тихо збагачується на хвилі мемів Solana?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6761627a22ec603f0cd623b463422a9.webp(
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
NFTDreamer
· 14год тому
Паразитів так смачно їсти
Переглянути оригіналвідповісти на0
WhaleWatcher
· 14год тому
Така зростання, sol справді потужний
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketBro
· 14год тому
випуск меми монети великі інвестори啊
Переглянути оригіналвідповісти на0
DeFiCaffeinator
· 14год тому
зростання таке сильне, виявляється, в темряві є акула
Metaplex: невидимий король протоколу послуг активів Solana
Протокол послуг активів Solana Metaplex: Невидимі вигодонабувачі в епоху мемів
1. Вступ
У нинішньому бичачому циклі, Solana без сумніву є найшвидше зростаючою L1 публічною мережею. З точки зору активних адрес і доходів від комісій, частка ринку Solana демонструє експоненціальне зростання:
Хвиля мем-токенів є основним двигуном швидкого зростання ключових показників Solana. Окрім самої Solana, такі DEX платформи, як Raydium, також отримали величезний дохід завдяки активній торгівлі мемами.
Ця стаття зосередиться на ще одному проекті, який виграв від буму випуску активів Solana: Metaplex.
Основні питання для обговорення:
2. Бізнес-орієнтація та бізнес-модель Metaplex
Metaplex є системою створення, продажу та управління цифровими активами, заснованою на Solana та підтримуючою SVM, що надає розробникам, творцям і підприємствам інструменти та стандарти для побудови децентралізованих застосунків. Типи активів, які підтримує Metaplex, включають NFT, однорідні токени, RWA, ігрові активи, DePIN активи тощо.
Metaplex нещодавно також розширив свою діяльність у сфері індексації даних та послуг доступності даних. В довгостроковій перспективі Metaplex має потенціал стати одним з найважливіших багатогалузевих базових сервісів в екосистемі Solana.
2.1 Продуктова матриця Metaplex
Основні продукти Metaplex включають:
Крім того, Metaplex також представив Aura - децентралізовану мережу індексації та доступності даних для Solana та SVM.
2.2 Бізнес-модель Metaplex
Metaplex стягує плату за надання послуг, пов'язаних з активами на блокчейні. Хоча безпосередніми партнерами є інші проекти на Solana, більшість доходів отримується від малих проектів або роздрібних користувачів, які використовують ці проекти.
Стандарти зборів Metaplex відносно низькі, наприклад, випуск одного NFT коштує всього 0.0015 SOL, а випуск мем-токенів за допомогою Token Metadata коштує лише 0.01 SOL. Ця низька вартість для користувачів практично не враховується.
2.3 Метаплексний захист
Основні переваги Metaplex походять від "високих витрат на трансформацію" та "встановлення стандартів":
Завдяки цим захисним валам, в екосистемі Solana бракує проектів, які могли б конкурувати з Metaplex, що забезпечує її високий рівень прибутковості.
3. Дані про бізнес Metaplex: висока відповідність продукту ринку, потужне зростання ключових показників
3.1 активних користувачів на місяць
Станом на 30 листопада 2024 року, кількість активних користувачів Metaplex досягла 844,966, що є історичним рекордом, зростання на 253% у порівнянні з минулим роком.
3.2 кількість випуску активів
У листопаді кількість активів, випущених через Metaplex, перевищила 1,44 мільйона, з яких 94% становлять однорідні токени, а лише 6% – NFT. У січні 2023 року це співвідношення становило 18,6% до 81,4%.
3.3 протокол доходів
У листопаді доходи протоколу Metaplex сягнули 3,3 мільйона доларів США, що також є історичним максимумом. Варто зазначити, що доходи Metaplex є органічними і не залежать від субсидій токенів.
4. Команда Metaplex: екосистема OG, близька до ядра Solana
Засновник Metaplex Стівен Хесс раніше був співробітником Solana та брав участь у розробці кількох важливих проєктів. У січні 2022 року Metaplex отримав фінансування в розмірі 46 мільйонів доларів від таких організацій, як Multicoin і Jump, з оцінкою приблизно 450 мільйонів доларів.
Команда складає приблизно 10 осіб (, але ефективність розробки та ітерації продукту висока. Загалом команда Metaplex відповідає багатьом характеристикам відмінної Web3 команди.
![Чи недооцінюється протокол NFT Metaplex, який тихо заробляє на бумі мемів Solana?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-391fd2cdddc3de14ab09b6eae7010d8e.webp(
5. MPLX: корисність токена та рівень оцінки
) 5.1 Основна інформація про токен
MPLX загальна кількість становить 1 мільярд, наразі рівень циркуляції складає 75,6%. Більшість часток інвесторів вже реалізовано в обігу, тиск на розблокування невеликий.
![Чи недооцінений NFT протокол Metaplex, який тихо заробляє на хвилі мемів Solana?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-303c4ed8491d582f5cecbc716e2e6060.webp(
) 5.2 корисність токенів
MPLX в основному використовується для голосування з управління. З березня 2024 року Metaplex буде використовувати 50% доходів від протоколу для викупу токенів, викуплені токени потраплять до скарбниці для розвитку екосистеми. Крім того, MPLX у майбутньому стане заставним активом для вузлів Aura.
![Чи недооцінюється NFT-протокол Metaplex, який тихо заробляє на хвилі мемів Solana?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ca888d028c835b96b23b757232743604.webp(
) 5.3 протокол оцінка
У порівнянні з Raydium, який також належить до екосистеми Solana та виграє від мем-рейду, оцінка Metaplex трохи вища. Але позиціонування бізнесу між ними значно різниться, тому порівняння є лише для довідки.
![Чи недооцінюється протокол NFT Metaplex, який тихо збагачується на хвилі мемів Solana?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d4c5f128d44bfb09a15b7a8809ac10da.webp(
) 5.4 Потенційні фактори впливу та ризики
Переваги Metaplex включають:
Потенційні чинники підвищення:
Потенційні ризики:
Підсумок
На відміну від більшості інвесторів, Metaplex насправді є базовим протоколом, що обслуговує активи всього екосистеми Solana, і є прямим вигодонабувачем мем-гарячки. Для інвесторів, які вірять у майбутній розвиток Solana, Metaplex вартий тривалого уваги.
![Чи недооцінений NFT-протокол Metaplex, який тихо збагачується на хвилі мемів Solana?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6761627a22ec603f0cd623b463422a9.webp(