Нові тенденції MEV у Solana у блокчейні: зростання атомарного арбітражу
З початком роботи децентралізованої біржі (DEX), яка почала пропонувати персоналізовані пріоритетні збори та заходи проти пасток, прибутки від атак-сендвічів на ланцюгу Solana суттєво знизилися. Станом на 6 травня, цей показник впав до 582 SOL, що значно нижче від середнього прибутку в 10 000 SOL на добу для одного атаки бота кілька місяців тому. Однак, це не є кінцем MEV, новий тип атомарного арбітражу стає основним джерелом торгівлі на ланцюгу Solana.
Дані показують, що арбітраж атомів у блокчейні займає вражаючу частку. 8 квітня частка чайових, що внесені арбітражем атомів, досягла 74,12%, у той час як в інші моменти вона також підтримується на рівні понад 50%. Іншими словами, наразі кожна друга транзакція на Solana може бути арбітражем атомів.
Попри це, на соціальних мережах майже не видно обговорень щодо атомного арбітражу. Чи є ця нова арбітражна можливість прихованим скарбом, чи це ще одна форма пастки?
Атомарний арбітраж: новий підхід до MEV-трейдингу
Атомарний арбітраж означає виконання багатоступеневих арбітражних операцій в одній, атомарній транзакції у блокчейні. Типовою практикою є спочатку купівля активу за низькою ціною на одному DEX, а потім продаж його за високою ціною на іншому DEX в одній угоді. Оскільки весь процес сформований в одній атомарній транзакції, це природно усуває ризики контрагента та часткових виконань, властиві традиційному арбітражу між біржами або неатомарному арбітражу. Успішна угода фіксує прибуток, невдала – повертає активи у вихідний стан, за винятком комісії за угоду, що уникає ситуації, коли активи лише купуються, але не продаються.
Атомарність не призначена для арбітражу, а є вродженою властивістю блокчейну, що забезпечує узгодженість стану. Арбітражники майстерно використовують цю характеристику, об'єднуючи операції купівлі та продажу, які зазвичай потрібно виконувати поетапно і які містять ризик (, в один атомарний блок, технічно усуваючи ризик виконання.
На відміну від традиційних атак на трисандвічі або автоматизованих торгових роботів, які зосереджуються на одній і тій же торговій парі, атомарний арбітраж більше зосереджений на різниці цін між кількома торговими пулами, використовуючи пакетну угоду для отримання арбітражних можливостей.
![Solana демонструє нові можливості MEV, атомарний Арбітраж займає половину ринку торгівлі, чи це прихована скарбниця, чи новий тип коси])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d7cff123ee93f82fb07c545e14ff3a5e.webp(
Стан доходів та жорстока реальність
Нещодавні дані свідчать про те, що арбітраж з атомами, здається, має значний потенціал для прибутку. Протягом останнього місяця арбітраж з атомами на Solana у блокчейні приніс прибуток у 120 000 SOL) приблизно 17 мільйонів доларів США(. Найбільш прибуткова адреса витратила лише 128,53 SOL і отримала 14 129 SOL, прибутковість склала 109 разів. Найбільший одноразовий прибуток був отриманий при витраті лише 1,76 SOL, що принесло 1354 SOL, прибутковість склала 769 разів.
Статистика показує, що існує 5656 атомних арбітражних роботів, середній дохід з кожної адреси становить 24.48 SOL)3071 доларів США(, середні витрати приблизно 870 доларів. Місячна прибутковість може досягати 352%, хоча це і не так багато, як у попередніх атакуючих на сендвіч, але все ще є непоганим бізнесом.
Однак ці дані лише відображають витрати на транзакції у блокчейні, за арбітражем стоїть ще більше витрат. Вимоги до апаратного забезпечення включають приватний RPC, сервери з 8 ядрами і 8 ГБ оперативної пам'яті тощо. За консервативними оцінками, щомісячні витрати на сервери та вузли становлять від 150 до 500 доларів, і це лише мінімальний поріг. Для підвищення швидкості арбітражу, зазвичай, також потрібно налаштувати сервери з кількома IP-адресами.
Фактичні випадки показують, що на сайті розгортання атомного арбітражу за минулий тиждень лише 15 адрес отримали дохід понад 1 SOL, з максимальним доходом 15 SOL, в той час як інші всі мали дохід нижче 1 SOL і багато з них перебували в стані збитків. Ураховуючи витрати на сервери та вузли, більшість роботів на цій платформі, ймовірно, зазнають збитків, і значна кількість адрес вже припинила арбітраж.
![Solana показує новий спосіб гри MEV, атомарний арбітраж займає половину ринку торгівлі, чи це прихований скарб чи новий тип коси])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-901ee30268b24e6682b318d6ac2be616.webp(
Аналіз справжніх прибуткових учасників
Хоча індивідуальні дані відрізняються від загальної статистики, але атомні арбітражні роботи на Solana все ще перебувають у прибутковому стані. Це відповідає "правилу 80/20", коли невелика кількість висококласних арбітражних роботів отримує значні прибутки, а більшість стає новим кормом.
Ключ дохідності атомного арбітражу полягає у виявленні арбітражних можливостей. Наприклад, у випадку з найбільш вигідною угодою, ця угода передбачала купівлю 3679 монет певного токена за 2.13 SOL за ціною приблизно 0.08 доларів США ), а потім продаж за 19.9 тисячі доларів США ( за ціною приблизно 54.36 доларів США ). Очевидно, що цей успішний арбітраж скористався вразливістю, пов'язаною з обмеженою ліквідністю певного торгового пулу, через великі замовлення покупців, які не звертали уваги на глибину пулу.
Однак такі можливості рідкісні та конкурентні. Поява атомного арбітражу, ймовірно, пов'язана з тим, що деякі розробники упаковують його в бізнес "без ризику", пропонуючи безкоштовну версію для новачків та стягуючи 10% від доходу. Одночасно вони стягують плату за підписку, допомагаючи налаштувати вузли, сервери та надаючи послуги з кількома IP.
Насправді, через обмежене технічне розуміння більшості користувачів та схожість використовуваних інструментів моніторингу арбітражних можливостей, отриманий прибуток недостатній для покриття базових витрат. Якщо немає унікальних інструментів моніторингу арбітражних можливостей та високопродуктивної конфігурації, більшість учасників можуть перейти від спекуляцій на криптовалюті до покупки серверів та сплати підписки.
Зі збільшенням кількості учасників ймовірність невдачі арбітражу зростає. Поточна програма з найвищими доходами має коефіцієнт невдачі торгівлі понад 99%, майже всі угоди зазнають невдачі, учасники-роботи все ще повинні сплачувати витрати у блокчейні.
Перед тим, як зануритися в цю спокусливу хвилю арбітражу атомів, потенційні учасники повинні залишатися тверезими, повністю оцінити свої ресурси та можливості, бути обережними з надмірно упакованими обіцянками "гарантованого прибутку" і уникати того, щоб стати новою хвилею зеленої цибулі.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SatoshiHeir
· 07-07 06:40
Потрібно зазначити, що такі атомні Арбітражі ще не вийшли з пастки Гри з нульовою сумою... ринок врешті-решт зрівняє всі неефективні арбітражі.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NFTBlackHole
· 07-06 19:09
пастка, то збиток. роздрібний інвестор, не грайте.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NewDAOdreamer
· 07-04 22:23
Лежати на дивані, їсти кавуни і дивитися спектакль - це добре.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeLover
· 07-04 22:22
Знову доведеться бути тупим покупцем для про.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DancingCandles
· 07-04 22:21
пастка кого не всі втратили
Переглянути оригіналвідповісти на0
gas_fee_therapist
· 07-04 22:12
невдахи Арбітраж заробляти важко, дивіться на шоу.
Підйом атомарного Арбітражу у блокчейні Solana: новий тренд чи альтернативна пастка
Нові тенденції MEV у Solana у блокчейні: зростання атомарного арбітражу
З початком роботи децентралізованої біржі (DEX), яка почала пропонувати персоналізовані пріоритетні збори та заходи проти пасток, прибутки від атак-сендвічів на ланцюгу Solana суттєво знизилися. Станом на 6 травня, цей показник впав до 582 SOL, що значно нижче від середнього прибутку в 10 000 SOL на добу для одного атаки бота кілька місяців тому. Однак, це не є кінцем MEV, новий тип атомарного арбітражу стає основним джерелом торгівлі на ланцюгу Solana.
Дані показують, що арбітраж атомів у блокчейні займає вражаючу частку. 8 квітня частка чайових, що внесені арбітражем атомів, досягла 74,12%, у той час як в інші моменти вона також підтримується на рівні понад 50%. Іншими словами, наразі кожна друга транзакція на Solana може бути арбітражем атомів.
Попри це, на соціальних мережах майже не видно обговорень щодо атомного арбітражу. Чи є ця нова арбітражна можливість прихованим скарбом, чи це ще одна форма пастки?
Атомарний арбітраж: новий підхід до MEV-трейдингу
Атомарний арбітраж означає виконання багатоступеневих арбітражних операцій в одній, атомарній транзакції у блокчейні. Типовою практикою є спочатку купівля активу за низькою ціною на одному DEX, а потім продаж його за високою ціною на іншому DEX в одній угоді. Оскільки весь процес сформований в одній атомарній транзакції, це природно усуває ризики контрагента та часткових виконань, властиві традиційному арбітражу між біржами або неатомарному арбітражу. Успішна угода фіксує прибуток, невдала – повертає активи у вихідний стан, за винятком комісії за угоду, що уникає ситуації, коли активи лише купуються, але не продаються.
Атомарність не призначена для арбітражу, а є вродженою властивістю блокчейну, що забезпечує узгодженість стану. Арбітражники майстерно використовують цю характеристику, об'єднуючи операції купівлі та продажу, які зазвичай потрібно виконувати поетапно і які містять ризик (, в один атомарний блок, технічно усуваючи ризик виконання.
На відміну від традиційних атак на трисандвічі або автоматизованих торгових роботів, які зосереджуються на одній і тій же торговій парі, атомарний арбітраж більше зосереджений на різниці цін між кількома торговими пулами, використовуючи пакетну угоду для отримання арбітражних можливостей.
![Solana демонструє нові можливості MEV, атомарний Арбітраж займає половину ринку торгівлі, чи це прихована скарбниця, чи новий тип коси])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d7cff123ee93f82fb07c545e14ff3a5e.webp(
Стан доходів та жорстока реальність
Нещодавні дані свідчать про те, що арбітраж з атомами, здається, має значний потенціал для прибутку. Протягом останнього місяця арбітраж з атомами на Solana у блокчейні приніс прибуток у 120 000 SOL) приблизно 17 мільйонів доларів США(. Найбільш прибуткова адреса витратила лише 128,53 SOL і отримала 14 129 SOL, прибутковість склала 109 разів. Найбільший одноразовий прибуток був отриманий при витраті лише 1,76 SOL, що принесло 1354 SOL, прибутковість склала 769 разів.
Статистика показує, що існує 5656 атомних арбітражних роботів, середній дохід з кожної адреси становить 24.48 SOL)3071 доларів США(, середні витрати приблизно 870 доларів. Місячна прибутковість може досягати 352%, хоча це і не так багато, як у попередніх атакуючих на сендвіч, але все ще є непоганим бізнесом.
Однак ці дані лише відображають витрати на транзакції у блокчейні, за арбітражем стоїть ще більше витрат. Вимоги до апаратного забезпечення включають приватний RPC, сервери з 8 ядрами і 8 ГБ оперативної пам'яті тощо. За консервативними оцінками, щомісячні витрати на сервери та вузли становлять від 150 до 500 доларів, і це лише мінімальний поріг. Для підвищення швидкості арбітражу, зазвичай, також потрібно налаштувати сервери з кількома IP-адресами.
Фактичні випадки показують, що на сайті розгортання атомного арбітражу за минулий тиждень лише 15 адрес отримали дохід понад 1 SOL, з максимальним доходом 15 SOL, в той час як інші всі мали дохід нижче 1 SOL і багато з них перебували в стані збитків. Ураховуючи витрати на сервери та вузли, більшість роботів на цій платформі, ймовірно, зазнають збитків, і значна кількість адрес вже припинила арбітраж.
![Solana показує новий спосіб гри MEV, атомарний арбітраж займає половину ринку торгівлі, чи це прихований скарб чи новий тип коси])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-901ee30268b24e6682b318d6ac2be616.webp(
Аналіз справжніх прибуткових учасників
Хоча індивідуальні дані відрізняються від загальної статистики, але атомні арбітражні роботи на Solana все ще перебувають у прибутковому стані. Це відповідає "правилу 80/20", коли невелика кількість висококласних арбітражних роботів отримує значні прибутки, а більшість стає новим кормом.
Ключ дохідності атомного арбітражу полягає у виявленні арбітражних можливостей. Наприклад, у випадку з найбільш вигідною угодою, ця угода передбачала купівлю 3679 монет певного токена за 2.13 SOL за ціною приблизно 0.08 доларів США ), а потім продаж за 19.9 тисячі доларів США ( за ціною приблизно 54.36 доларів США ). Очевидно, що цей успішний арбітраж скористався вразливістю, пов'язаною з обмеженою ліквідністю певного торгового пулу, через великі замовлення покупців, які не звертали уваги на глибину пулу.
Однак такі можливості рідкісні та конкурентні. Поява атомного арбітражу, ймовірно, пов'язана з тим, що деякі розробники упаковують його в бізнес "без ризику", пропонуючи безкоштовну версію для новачків та стягуючи 10% від доходу. Одночасно вони стягують плату за підписку, допомагаючи налаштувати вузли, сервери та надаючи послуги з кількома IP.
Насправді, через обмежене технічне розуміння більшості користувачів та схожість використовуваних інструментів моніторингу арбітражних можливостей, отриманий прибуток недостатній для покриття базових витрат. Якщо немає унікальних інструментів моніторингу арбітражних можливостей та високопродуктивної конфігурації, більшість учасників можуть перейти від спекуляцій на криптовалюті до покупки серверів та сплати підписки.
Зі збільшенням кількості учасників ймовірність невдачі арбітражу зростає. Поточна програма з найвищими доходами має коефіцієнт невдачі торгівлі понад 99%, майже всі угоди зазнають невдачі, учасники-роботи все ще повинні сплачувати витрати у блокчейні.
Перед тим, як зануритися в цю спокусливу хвилю арбітражу атомів, потенційні учасники повинні залишатися тверезими, повністю оцінити свої ресурси та можливості, бути обережними з надмірно упакованими обіцянками "гарантованого прибутку" і уникати того, щоб стати новою хвилею зеленої цибулі.