การพยากรณ์ราคา JUP Token ปี 2025

ความก้าวหน้าล่าสุดและความก้าวหน้าทางนิเวศของ Jupiter

ตามข้อมูลตลาดของ Gate.io เจยูพี ปัจจุบันโทเค็นมีราคาอยู่ที่ $0.71 โดยลดลง 2.5% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การไหลเวียนในปัจจุบันของ JUP อยู่ที่ 1.87 พันล้านดอลลาร์อยู่ในอันดับที่ 50 ในตลาดโลก ก่อนหน้านี้ Jupiter ประกาศเปิดตัว Jupnet เครือข่ายเต็มรูปแบบการเปิดตัวเว็บไซต์แพลตฟอร์มใหม่ jup.com และการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ใน Moonshot นอกจากนี้ ผู้ร่วมก่อตั้ง Jupiter ยังประกาศในเดือนมกราคมว่า 50% ของรายได้ของแพลตฟอร์มจะถูกใช้เพื่อซื้อคืน JUP และ 30% ของโทเค็น JUP ที่ปลดล็อกจะถูกเผา

เมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2022 เหตุการณ์ปิด FTX ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อ โซลานา ทำให้เกิดความสูญเสียที่สำคัญต่อเงินทุนและโครงการในนิเวศของมัน ราคา SOL จากระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ ลดลงจนต่ํากว่า 10 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 โซลานา การดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งดีกว่าสินทรัพย์ในห่วงโซ่สาธารณะกระแสหลักจํานวนมาก โดยเฉพาะโครงการ DeFi Jupiter ที่มีปริมาณการซื้อขายในเดือนธันวาคม 2023 มากกว่าสิบเท่าของเดือนมกราคม และเปิดตัว airdrop โทเค็น JUP ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

ในปลายเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 การแจกจุด JUP ถูกเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ ทำให้ดึงดูดความสนใจจากตลาดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน โดยจำนวนของที่อยู่ที่ใช้งานอยู่บน Solana เกิน 1 ล้านครั้งครั้งแรก ความสนใจสูงต่อ JUP เป็นเพราะความสามารถของดวงจันทร์ในการใช้ประโยชน์จากความเร็วสูงของ Solana ความได้เสียของต่ำและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในศักยภาพทางด้าน DeFi ในอนาคต

จากการเขียนนี้โปรแกรมซื้อคืนโทเค็น JUP ได้เปิดตัวแล้วและ Jupiter สัญญาว่าจะใช้ค่าธรรมเนียมโปรโตคอล 50% เพื่อซื้อ JUP คืนและล็อคเป็นเวลาสามปี นอกจากนี้ดาวพฤหัสบดีกล่าวว่าแผนจะยังคงโปร่งใสและแดชบอร์ดข้อมูลที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะเผยแพร่ในสัปดาห์หน้าสําหรับการกํากับดูแลชุมชน

ระบบนิเวศของดาวพฤหัสบดีกําลังปรับใช้อย่างแข็งขัน:

• ในเดือนเมษายน 2024 ซื้อ Ultimate Wallet เปิดตัว Jupiter Mobile เข้าสู่ตลาดมือถือและสร้างเกตเวย์การซื้อขายอิสระ
• ในเดือนกันยายน 2024 เข้าซื้อกิจการ SolanaFM เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ on-chain ให้การติดตามธุรกรรมที่โปร่งใสและลดความซับซ้อนของบริการสร้างภาพแบบ on-chain
• ในเดือนกันยายน 2024 เข้าซื้อกิจการ Coinhall ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลตลาดแบบบูรณาการได้รับการปรับปรุง แนวโน้มราคา และความสามารถในการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อขายของผู้ใช้
• ในเดือนมกราคม 2025 การเข้าซื้อ Sonarwatch ได้เสริมสร้างฟังก์ชันการติดตามพอร์ตโฟลิโอ รองรับการตรวจสอบสินทรัพย์หลายโซน และเสริมสร้างกลยุทธ์ของเครือข่ายเต็มรูปแบบของ Jupiter (Jupnet)
• ในเดือนมกราคม 2025 ซื้อส่วนใหญ่ของ Moonshot เพื่อเสริมควบคุมที่แข็งแรงต่อแหล่งเงินทุน ทำให้ตลาดเหรียญ Meme มั่นคง และขยายช่องทางการฝากเงินในสกุลเงินฟีอัต

เค้าโครงเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ของดาวพฤหัสบดีบ่งชี้ว่าโครงการกําลังก้าวไปสู่ทิศทางการพัฒนาระบบนิเวศที่กว้างขึ้นและคาดว่าจะดึงดูดความสนใจอย่างมากและบรรลุการเติบโตในระยะยาวในอนาคต ข้อมูล Nansen แพลตฟอร์มการวิเคราะห์แบบ On-chain แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนกันยายน 2024 จํานวนที่อยู่ปลาวาฬที่ถือครองมากกว่า 1 ล้าน JUP เพิ่มขึ้น 27% ในขณะที่ทุนสํารอง JUP ภายในการแลกเปลี่ยนลดลงเหลือ 11% ของการไหลเวียน (ระดับต่ําสุดในประวัติศาสตร์) ในขณะเดียวกันอัตราการเดิมพันของ JUP ได้เพิ่มขึ้นจาก 35% เป็น 52% ซึ่งบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนในมูลค่าระยะยาวได้แข็งแกร่งขึ้น

การทำนายราคา JUP ปี 2025: ความสัมพันธ์ทางเทคนิคและพื้นฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัญญาณของการทําลายระดับแนวต้านที่สําคัญ

จากมุมมองของตลาดรายสัปดาห์ JUP ณ ตอนนี้อยู่ทางด้านขวาของการสร้าง double bottom ระหว่างการคงตัวในช่วง $0.45-0.48 พร้อมการสนับสนุนที่แข็งแรง ตัวบ่งชี้ MACD แสดงการแตกต่างที่ดีทางด้านขาย ไปทางแกนศูนย์ ในขณะที่ RSI ได้เพิ่มขึ้นเป็น 45 ทำให้เห็นการเหนื่อยของ impetus ที่เป็นทางลง หากราคาพุ่งขึ้นเหนือ $1.13 (ระดับ Fibonacci retracement 61.8%) อาจเริ่มเส้นทางขึ้นใหม่ และมีเป้าหมายที่ $1.8 (สูงสุดในปี 2024)

ปัจจัยขับเคลื่อนพื้นฐาน

• นิวสังคมของ Solana กำลังเติบโต: ไคลเอ็นต์ Firedancer ของ Solana จะเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบในปี 2025 โดยคาดว่าประสิทธิภาพของเครือข่ายจะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านธุรกรรมต่อวินาที และลดค่า Gas ลง 90% ในฐานะทางเข้าของการจราจรไปยังนิวสังคม Solana ปริมาณธุรกรรมและผู้ใช้ของ Jupiter ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างสะท้อน
• การประเมินมูลค่าการเล่าเรื่องแบบ Cross-chain อีกครั้ง: หาก Jupiter ประสบความสําเร็จในการรวมสภาพคล่องแบบหลายสายตรรกะการประเมินมูลค่าจะเปลี่ยนจากตัวรวบรวมระบบนิเวศเดียวเป็นโครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายแบบเต็มห่วงโซ่ โดยอ้างอิงถึงระดับการประเมินมูลค่าของ 1inch (มูลค่าตลาดเวอร์ชันโครส-เชน 4 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ), ยูพี’s มูลค่าตลาดมีโอกาสเกิน 5 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ (มูลค่าตลาดปัจจุบัน 1.87 พันล้าน)
• การเสริมสร้างโมเดลที่ลดลง: โดยปี 2025 อัตราเงินเยอะจะลดลงเหลือ 3.8%, ร่วมกับกลไกการล็อคเหรียญสเตกิง, วงจรจราจรจรจับจรจังอาจลดลงมากกว่า 40%, เกิดความไมสมดุลระหว่างปริมาณของแหล่งที่มีและความต้องการเป็นเหตุให้ราคาเพิ่มขึ้น

แบบจําลองการคาดการณ์ราคา

• สถานการณ์ที่ระมัดระวัง: ที่สมมติว่า มูลค่ารวมล็อก (TVL) ของนิเวศ Solana มาถึง 120 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 (ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 82 พันล้านดอลลาร์) และ Jupiter รักษาส่วนตลาดของตัวเลือกที่ซื้อขาย (DEX) ไว้ที่ 70% ราคาตลาดของ JUP อาจมาถึง 3.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเทียบเท่ากับราคา JUP ที่ 1.4 ดอลลาร์
• สถานการณ์ที่เชื่อมั่น: หากความก้าวหน้าของ cross-chain เกินความคาดหวัง และอัตราการจับ JUP ขโมยข้ามได้มากกว่า 70% มูลค่าตลาดคาดว่าจะท้าทาย 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เมื่อเปรียบเทียบกับ Uniswap การประเมินมูลค่า 50% ของ JUP ราคาที่สอดคล้องกันคือ 2.8-3 ดอลลาร์สหรัฐ
• สถานการณ์ตลาดกระทิงที่รุนแรง: ในบริบทของ Solana ที่เป็นผู้นําในการทําธุรกรรมแบบหลายสายโซ่และ JUP กลายเป็นโทเค็นการกํากับดูแล DeFi กระแสหลักราคาอาจแตะ $ 5 สั้น ๆ (คล้ายกับปี 2021 SUSHI จุดสูงสุดของการ spekulasi).

ความเสี่ยงและความท้าทาย: ตัวแปรที่ไม่สามารถคาดเดาได้

การล้อมโดยคู่แข่ง

• ยูนิสวอป กลไกตะกิดของ V4 ช่วยให้นักพัฒนาสามารถปรับแต่งตรรกะของพูล Likuidity ได้อย่างเป็นไปได้ ซึ่งอาจทำให้ความต้องการในการซื้อขายสินทรัพย์รายการยาวของ Jupiter เปลี่ยนทิศทางได้
• 1 นิ้ว โหมดการผสานรวมตอนนี้รองรับการทำธุรกรรมบนโซลานาเชน ซึ่งเป็นอุปทานต่อจูปิเตอร์ที่มีผู้ใช้หลายโซลานา

ความไม่แน่นอนทางกฎหมาย

• ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกาเพิ่งเพิ่มการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ DEX หาก JUP ถูกมองว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนอาจก่อให้เกิดคลื่นการขายระยะสั้น
• กฎระเบียบของสหภาพยุโรป กำหนดให้ DEX ต้องนำระบบตรวจสอบ KYC มาปฏิบัติ หรือเพิ่มค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Jupiter

ความเสี่ยงทางเทคนิค

• ความเสถียรของเครือข่าย Solana ยังคงเป็นตัวแปรสําคัญ หากมีการหยุดทํางานขนาดใหญ่หรือช่องโหว่ด้านความปลอดภัยจะส่งผลโดยตรงต่อราคา JUP

การออกแบบเวลาและข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ของ JUP ในอนาคต

ดาวพฤหัสบดีได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่จะกลายเป็น “ชิปสีน้ําเงิน DeFi” ของระบบนิเวศ Solana ด้วยการทําซ้ําทางเทคโนโลยีการวางตําแหน่งทางนิเวศวิทยาและรูปแบบเศรษฐกิจโทเค็นที่ดีที่สุด ที่ราคาปัจจุบัน (ประมาณ $ 0.71) JUP ยังคงประเมินค่าต่ําเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าการเล่าเรื่องข้ามสายโซ่ยังไม่สะท้อนให้เห็นอย่างเต็มที่ในราคาตลาด

คําแนะนํากลยุทธ์นักลงทุน:

• เค้าโครงระยะยาว: ซื้อเป็นชุดในช่วง $0.45-0.6 และถือไว้จนถึงสิ้นปี 2025
• ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์: มุ่งเน้นไปที่ความคืบหน้าของการซื้อคืนและการเผาไหม้ของ JUP
• การป้องกันความเสี่ยง: จัดสรรไม่เกิน 15% ของพอร์ตการลงทุน crypto และตั้งค่า $0.38 เป็นเส้นหยุดขาดทุน

หากทีม Jupiter สามารถส่งมอบตามแผนงานต่อไปการระเบิดของโทเค็น JUP ในปี 2025 จะไม่เพียง แต่เป็นตัวเลขราคาที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการปรับตรรกะมูลค่าของแทร็กตัวรวบรวม DeFi อีกด้วย