Новая тенденция MEV в блокчейне Solana: рост атомарного арбитража
С началом работы децентрализованной биржи (DEX), предлагающей персонализированные приоритетные сборы и защитные меры от ловушек, доходы от атак сэндвичей в блокчейне Solana значительно снизились. По состоянию на 6 мая, этот показатель упал до 582 SOL, что значительно ниже, чем среднемесячный доход одного атакующего робота в 10 000 SOL несколько месяцев назад. Однако это не конец MEV, новый тип атомного арбитража становится основным источником торговли в блокчейне Solana.
Данные показывают, что арбитраж с атомарными сделками занимает удивительную долю в блокчейне. 8 апреля доля чаевых, внесенных арбитражем с атомарными сделками, достигла 74,12%, в другое время она также в основном сохранялась на уровне выше 50%. Иными словами, в настоящее время каждая вторая сделка на Solana может быть арбитражем с атомарными сделками.
Тем не менее, в социальных сетях почти нет обсуждений о атомарном арбитраже. Является ли эта новая арбитражная возможность скрытым сокровищем или еще одной ловушкой?
Арбитраж атомов: новый подход к MEV-трейдингу
Атомарный арбитраж подразумевает выполнение многошаговых арбитражных операций в рамках одной атомарной сделки в блокчейне. Типичный подход заключается в том, чтобы сначала купить актив по низкой цене на одном DEX, а затем продать его по высокой цене на другом DEX в рамках одной сделки. Поскольку весь процесс завернут в одну атомарную транзакцию, он естественным образом устраняет риск контрагента и частичный риск исполнения, присущие традиционному арбитражу между биржами или неатомарному арбитражу. Если сделка успешна, прибыль фиксируется; если нет, актив возвращается в исходное состояние, за исключением торговых сборов, что предотвращает ситуацию, когда активы куплены, но не проданы.
Атомарность не была разработана для арбитража, а является неотъемлемым свойством блокчейна, обеспечивающим согласованность состояния. Арбитражники умело используют эту особенность, объединяя операции покупки и продажи (, которые изначально должны были выполняться поэтапно и имели риски, в один атомарный блок, тем самым устраняя технологические риски выполнения.
В отличие от традиционных атак на сэндвич или автоматических торговых роботов, сосредоточенных на одной и той же торговой паре, атомный арбитраж больше фокусируется на разнице цен между несколькими торговыми пулами, получая арбитражные возможности через упакованные сделки.
![На Solana появился новый способ MEV, арбитраж занимает половину торгового рынка, это скрытое сокровище или новая форма "косы"])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d7cff123ee93f82fb07c545e14ff3a5e.webp(
Текущая ситуация с доходами и жестокая реальность
Недавние данные показывают, что арбитраж на атомном уровне, похоже, имеет значительное пространство для прибыли. За последний месяц арбитраж на уровне Solana принес 120000 SOL) примерно 17000000 долларов(. Адрес с самым высоким доходом потратил всего 128.53 SOL и получил 14129 SOL, что дало доходность в 109 раз. Максимальная прибыль за одну сделку составила всего 1.76 SOL, при этом было заработано 1354 SOL, а доходность по одной сделке достигла 769 раз.
Статистика показывает, что всего существует 5656 атомных ловушек для арбитража, средний доход с каждого адреса составляет 24.48 SOL)3071 долларов США(, средняя стоимость составляет около 870 долларов. Месячная доходность может достигать 352%, хотя и не дотягивает до предыдущих атакующих сэндвичей, но все еще является неплохим бизнесом.
Тем не менее, эти данные отражают только затраты на транзакции в блокчейне, за арбитражом стоит еще много вложений. Аппаратные требования включают частный RPC, сервер с 8 ядрами и 8 ГБ ОЗУ и т.д. По консервативным оценкам, ежемесячные расходы на серверы и узлы составляют от 150 до 500 долларов, и это лишь минимальный порог. Для повышения скорости арбитража обычно также требуется настроить серверы с несколькими IP-адресами.
Фактические случаи показывают, что на сайте развертывания атомного Арбитража за последнюю неделю лишь 15 адресов получили прибыль более 1 SOL, максимальная прибыль составила 15 SOL, остальные все менее 1 SOL и многие находятся в убытке. Учитывая затраты на серверы и узлы, большинство роботов на этой платформе, вероятно, потерпели убытки, и многие адреса уже прекратили арбитраж.
![На Solana новая игра MEV, атомный Арбитраж занимает половину сделок, это скрытая сокровищница или новый тип косилки])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-901ee30268b24e6682b318d6ac2be616.webp(
Анализ настоящих победителей
Хотя индивидуальные данные и общая статистика различаются, арбитражные роботы на Solana по-прежнему находятся в состоянии прибыли. Это соответствует "правилу 80/20", когда небольшое количество высококлассных арбитражных роботов получает значительную прибыль, в то время как большинство становится новой ловушкой.
Ключ к прибыли от атомарного арбитража заключается в обнаружении арбитражных возможностей. В качестве примера самой прибыльной сделки, эта сделка была заключена по цене 2.13 SOL за 3679 токенов某代币) по цене около 0.08 долларов США(, затем она была продана за 199,000 долларов США) по цене около 54.36 долларов США(. Очевидно, что этот успешный арбитраж использовал уязвимость ликвидности в определенном пуле, вызванную крупными покупками, не обращающими внимания на глубину пула.
Однако такие возможности редки и конкуренция велика. Появление атомного арбитража в последнее время может быть связано с тем, что некоторые разработчики упаковывают его как "безопасный бизнес", предлагают бесплатные версии для новичков и взимают 10% от дохода. При этом они также получают подписную плату за помощь в настройке узлов, серверов и предоставлении услуг с несколькими IP.
На самом деле, из-за того, что у большинства пользователей ограниченное техническое понимание и используемые инструменты мониторинга арбитражных возможностей схожи, доходность недостаточна для покрытия основных расходов. Если не иметь уникальные инструменты мониторинга арбитражных возможностей и высокопроизводительные конфигурации, большинство участников могут перейти от спекуляции с криптовалютами к покупке серверов и подписным сборам.
С увеличением числа участников вероятность неудачи арбитража возрастает. В настоящее время у программы с самой высокой доходностью уровень неудач сделок превышает 99%, почти все сделки терпят неудачу, и участники-роботы все равно вынуждены оплачивать расходы в блокчейне.
Перед тем как погрузиться в эту заманчивую волну арбитража атомов, потенциальные участники должны оставаться трезвыми, тщательно оценивать свои ресурсы и возможности, быть настороже к чрезмерно завуалированным обещаниям "гарантированной прибыли", чтобы избежать того, чтобы стать новой волной жертв.
![На Solana разыгрываются новые стратегии MEV, атомарный Арбитраж занимает половину торгового рынка, это скрытая сокровищница или новый тип косилки])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-134a91e7f0d044e144a719caa6b58ed2.webp(
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
SatoshiHeir
· 07-07 06:40
Необходимо отметить, что такие атомарные арбитражи все еще не вышли из трясины игры с нулевой суммой... Рынок в конечном итоге сгладит все неэффективные арбитражи.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTBlackHole
· 07-06 19:09
ловушка и убытки, розничный инвестор, не играйте
Посмотреть ОригиналОтветить0
NewDAOdreamer
· 07-04 22:23
Лежи, ешь семечки и смотри спектакль.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeLover
· 07-04 22:22
Снова придется быть тупым покупателем для про.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DancingCandles
· 07-04 22:21
ловушка чья не приведет к убыткам
Посмотреть ОригиналОтветить0
gas_fee_therapist
· 07-04 22:12
неудачники Арбитраж зарабатывать сложно Просто смотри на зрелище
Возрождение атомного арбитража в блокчейне Solana: новая тенденция или альтернативная ловушка
Новая тенденция MEV в блокчейне Solana: рост атомарного арбитража
С началом работы децентрализованной биржи (DEX), предлагающей персонализированные приоритетные сборы и защитные меры от ловушек, доходы от атак сэндвичей в блокчейне Solana значительно снизились. По состоянию на 6 мая, этот показатель упал до 582 SOL, что значительно ниже, чем среднемесячный доход одного атакующего робота в 10 000 SOL несколько месяцев назад. Однако это не конец MEV, новый тип атомного арбитража становится основным источником торговли в блокчейне Solana.
Данные показывают, что арбитраж с атомарными сделками занимает удивительную долю в блокчейне. 8 апреля доля чаевых, внесенных арбитражем с атомарными сделками, достигла 74,12%, в другое время она также в основном сохранялась на уровне выше 50%. Иными словами, в настоящее время каждая вторая сделка на Solana может быть арбитражем с атомарными сделками.
Тем не менее, в социальных сетях почти нет обсуждений о атомарном арбитраже. Является ли эта новая арбитражная возможность скрытым сокровищем или еще одной ловушкой?
Арбитраж атомов: новый подход к MEV-трейдингу
Атомарный арбитраж подразумевает выполнение многошаговых арбитражных операций в рамках одной атомарной сделки в блокчейне. Типичный подход заключается в том, чтобы сначала купить актив по низкой цене на одном DEX, а затем продать его по высокой цене на другом DEX в рамках одной сделки. Поскольку весь процесс завернут в одну атомарную транзакцию, он естественным образом устраняет риск контрагента и частичный риск исполнения, присущие традиционному арбитражу между биржами или неатомарному арбитражу. Если сделка успешна, прибыль фиксируется; если нет, актив возвращается в исходное состояние, за исключением торговых сборов, что предотвращает ситуацию, когда активы куплены, но не проданы.
Атомарность не была разработана для арбитража, а является неотъемлемым свойством блокчейна, обеспечивающим согласованность состояния. Арбитражники умело используют эту особенность, объединяя операции покупки и продажи (, которые изначально должны были выполняться поэтапно и имели риски, в один атомарный блок, тем самым устраняя технологические риски выполнения.
В отличие от традиционных атак на сэндвич или автоматических торговых роботов, сосредоточенных на одной и той же торговой паре, атомный арбитраж больше фокусируется на разнице цен между несколькими торговыми пулами, получая арбитражные возможности через упакованные сделки.
![На Solana появился новый способ MEV, арбитраж занимает половину торгового рынка, это скрытое сокровище или новая форма "косы"])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d7cff123ee93f82fb07c545e14ff3a5e.webp(
Текущая ситуация с доходами и жестокая реальность
Недавние данные показывают, что арбитраж на атомном уровне, похоже, имеет значительное пространство для прибыли. За последний месяц арбитраж на уровне Solana принес 120000 SOL) примерно 17000000 долларов(. Адрес с самым высоким доходом потратил всего 128.53 SOL и получил 14129 SOL, что дало доходность в 109 раз. Максимальная прибыль за одну сделку составила всего 1.76 SOL, при этом было заработано 1354 SOL, а доходность по одной сделке достигла 769 раз.
Статистика показывает, что всего существует 5656 атомных ловушек для арбитража, средний доход с каждого адреса составляет 24.48 SOL)3071 долларов США(, средняя стоимость составляет около 870 долларов. Месячная доходность может достигать 352%, хотя и не дотягивает до предыдущих атакующих сэндвичей, но все еще является неплохим бизнесом.
Тем не менее, эти данные отражают только затраты на транзакции в блокчейне, за арбитражом стоит еще много вложений. Аппаратные требования включают частный RPC, сервер с 8 ядрами и 8 ГБ ОЗУ и т.д. По консервативным оценкам, ежемесячные расходы на серверы и узлы составляют от 150 до 500 долларов, и это лишь минимальный порог. Для повышения скорости арбитража обычно также требуется настроить серверы с несколькими IP-адресами.
Фактические случаи показывают, что на сайте развертывания атомного Арбитража за последнюю неделю лишь 15 адресов получили прибыль более 1 SOL, максимальная прибыль составила 15 SOL, остальные все менее 1 SOL и многие находятся в убытке. Учитывая затраты на серверы и узлы, большинство роботов на этой платформе, вероятно, потерпели убытки, и многие адреса уже прекратили арбитраж.
![На Solana новая игра MEV, атомный Арбитраж занимает половину сделок, это скрытая сокровищница или новый тип косилки])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-901ee30268b24e6682b318d6ac2be616.webp(
Анализ настоящих победителей
Хотя индивидуальные данные и общая статистика различаются, арбитражные роботы на Solana по-прежнему находятся в состоянии прибыли. Это соответствует "правилу 80/20", когда небольшое количество высококлассных арбитражных роботов получает значительную прибыль, в то время как большинство становится новой ловушкой.
Ключ к прибыли от атомарного арбитража заключается в обнаружении арбитражных возможностей. В качестве примера самой прибыльной сделки, эта сделка была заключена по цене 2.13 SOL за 3679 токенов某代币) по цене около 0.08 долларов США(, затем она была продана за 199,000 долларов США) по цене около 54.36 долларов США(. Очевидно, что этот успешный арбитраж использовал уязвимость ликвидности в определенном пуле, вызванную крупными покупками, не обращающими внимания на глубину пула.
Однако такие возможности редки и конкуренция велика. Появление атомного арбитража в последнее время может быть связано с тем, что некоторые разработчики упаковывают его как "безопасный бизнес", предлагают бесплатные версии для новичков и взимают 10% от дохода. При этом они также получают подписную плату за помощь в настройке узлов, серверов и предоставлении услуг с несколькими IP.
На самом деле, из-за того, что у большинства пользователей ограниченное техническое понимание и используемые инструменты мониторинга арбитражных возможностей схожи, доходность недостаточна для покрытия основных расходов. Если не иметь уникальные инструменты мониторинга арбитражных возможностей и высокопроизводительные конфигурации, большинство участников могут перейти от спекуляции с криптовалютами к покупке серверов и подписным сборам.
С увеличением числа участников вероятность неудачи арбитража возрастает. В настоящее время у программы с самой высокой доходностью уровень неудач сделок превышает 99%, почти все сделки терпят неудачу, и участники-роботы все равно вынуждены оплачивать расходы в блокчейне.
Перед тем как погрузиться в эту заманчивую волну арбитража атомов, потенциальные участники должны оставаться трезвыми, тщательно оценивать свои ресурсы и возможности, быть настороже к чрезмерно завуалированным обещаниям "гарантированной прибыли", чтобы избежать того, чтобы стать новой волной жертв.
![На Solana разыгрываются новые стратегии MEV, атомарный Арбитраж занимает половину торгового рынка, это скрытая сокровищница или новый тип косилки])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-134a91e7f0d044e144a719caa6b58ed2.webp(