DeFAI：AI與DeFi的深度融合

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI的定義

DeFAI是AI與DeFi的結合。盡管AI相關概念已經經歷多輪炒作，從算力到Meme，從技術架構到基礎設施，但DeFAI作爲一個新興趨勢正在崛起。目前DeFAI主要分爲三大類：AI抽象、自主DeFi代理以及市場分析與預測。

1.2 DeFAI的運作機制

DeFAI系統的核心是大語言模型(LLM)，其運作涉及多個層面，從數據收集到決策執行。一般來說，DeFAI遵循以下工作流程：

1. 數據收集：從鏈上、鏈下及去中心化數據源獲取實時信息。

2. 模型推理：利用監督學習、非監督學習、強化學習和自然語言處理等AI技術進行分析和預測。

3. 決策制定：基於數據和推理結果，使用優化引擎和多代理系統協作來制定最佳策略。

4. 托管與運行：通過中心化或去中心化方式托管模型，並與鏈上協議交互。

5. 互操作性：通過API集成和去中心化消息傳遞與各種DeFi協議進行交互。

6. 錢包管理：使用MPC錢包或可信執行環境(TEE)進行安全的密鑰管理和交易執行。

1.3 DeFAI與"意圖"概念的關聯

DeFAI的願景與"意圖"概念有着密切聯繫。"意圖"強調用戶只需關注交易結果而非執行過程，這與DeFAI通過AI代理簡化用戶操作的目標不謀而合。未來，AI Agent、Solver、Intent-Centric和DeFAI的結合可能成爲區塊鏈大規模應用的關鍵。

二、DeFAI項目概覽

目前市場上已湧現多個DeFAI相關項目，包括：

1. Griffain：支持發行AI Agent和DeFi操作的平台。
2. Hey Anon：AI驅動的DeFi協議，簡化用戶交互。
3. Orbit：降低DeFi參與門檻的平台。
4. Neur：專爲Solana生態設計的開源全棧應用。
5. Modenetwork：以太坊Layer2上的AI x DeFi創新平台。
6. The Hive：Solana上的多模型集成DeFi平台。
7. Bankr：AI驅動的加密貨幣助手。
8. HotKeySwap：提供AI驅動的DEX聚合器和跨鏈交易工具。
9. Gekko AI：專注於預測市場的自動化交易解決方案。
10. ASYM：AI驅動的DEX聚合器和分析工具。
11. Wayfinder Foundation：全鏈互動工具，輔助Agent在鏈上環境中導航。
12. Slate：通用AI代理連接基礎設施層。
13. Cod3x：Solana生態的無代碼開發工具，用於構建自動化DeFi策略。
14. Almanak：具備自學能力的AI Agent，優化DeFi和遊戲項目。
15. HIERO：多鏈智能工具，支持自然語言命令執行交易。

三、AI Agent的發展方向

AI Agent在金融領域的發展面臨兩個主要方向：Game和DeFi。

3.1 Game方向

以M3 (Metaverse Makers)爲代表，但面臨Web2市場缺乏爆款AI遊戲的現實挑戰。遊戲開發週期長，相比DeFi可能需要更多市場熱情支持。

3.2 DeFi方向

DeFAI項目中，GRIFFAIN和Hey Anon目前佔據市值前兩位，合計佔DeFAI總市值的37.29%。GRIFFAIN建立在Solana上，提供便捷的交易功能；Hey Anon採用多鏈模式，其創始人Daniele的影響力爲項目帶來了不少關注。

四、結語

DeFAI的出現契合區塊鏈的金融屬性。無論是GameFAI還是DeFAI，都展現出巨大市場潛力。GameFAI可能延續元宇宙概念，實現AI輔助的自治虛擬世界。DeFi方向則需要從情緒炒作轉向實際價值導向，AI Agent的發展不能僅依賴Meme效應，而需要有實質性的DeFi收益支撐。市場競爭的最終結果值得期待。