ビットコイン逼近10万ドル ブロックチェーン業界2024年11月大ブル・マーケット分析

2024年11月のパブリックチェーン業界分析

2024年11月、ブロックチェーン業界は「大牛市」の状況を迎えました。ビットコインの価格は歴史的な最高値を更新し、10万ドルの大台に近づき、その時価総額は銀などの主要な伝統資産を超えました。イーサリアムも強力な回復を実現し、アルトコイン市場は顕著な反発を見せています。ビットコインのLayer 2は強い成長を維持している一方で、イーサリアムのLayer 2は激しい競争に直面しており、成長は比較的穏やかです。

市場概況

11月の暗号通貨市場は歴史的な高値を記録し、ビットコインは69,386ドルから96,427ドルに急上昇し、39.0%の上昇を見せました。イーサリアムも続き、2,511ドルから3,711ドルに上昇し、47.8%の上昇を達成しました。ビットコインの卓越したパフォーマンスにより、その時価総額は銀やサウジアラムコを超え、11月23日に10万ドルの大台に近づいた後、世界の資産の中で第七位を維持しています。

アメリカの選挙結果は暗号市場の成長の触媒となり、暗号通貨の立法および規制監視に影響を与える可能性があります。市場はこれに対して前向きに反応しており、特にmemecoins、分散型人工知能(deAI)プロジェクト、分散型科学(DeSci)などの人気セクターのパフォーマンスに表れています。

より広範な金融市場も強いパフォーマンスを見せています。金融セクターはアメリカの税制改革と規制緩和の期待の下で株式市場をリードしています。しかし、国際市場には一定のボラティリティが見られ、人民元はアメリカによる関税の増加に関する懸念の下で圧力を受けており、金価格は選挙関連の不確実性の減少に伴い下落しています。

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レイヤー1

2024年11月、ブロックチェーンの総時価総額が41.1%増加し、2.8兆ドルに達しました。ビットコインは68.1%のシェアで主導的地位を維持していますが、10月の70.1%からは減少しています。なぜなら、アルトコインも今月は同様に強力なパフォーマンスを見せたからです。イーサリアムは下降トレンドを逆転させ、市場シェアは15.9%(絶対値で0.6%上昇)に達しました。一方、ソラナはBNBチェーンを超え、シェアは4.0%に達しました。

ビットコインが価格記録を更新し続ける中、アルトコインは卓越したパフォーマンスを示しています。Stellar (XLM)は466.8%の上昇率でトップに立ち、次いでHedera (HBAR)が269.7%上昇、Cardano (ADA)が201.5%上昇、Polkadot (DOT)が130.7%上昇しました。中でも、Stellarの急騰は、国境を越えた送金インフラとCBDC能力に対する市場の関心が高まっていることを反映しており、これはアメリカの選挙後の規制枠組みの明確化への期待に影響されている可能性があります。

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DeFi分野のTVLは11月に43.0%増加し、908億ドルに達しました。イーサリアムは61.6%の増加率で成長をリードし、TronとSolanaがそれぞれ2位と3位にランクインしました。TVLで上位15のチェーンのほとんどが成長を見せている一方で、Polygonは5.9%減少しました。これは、アメリカ大統領選挙後にある予測市場プラットフォームで資金流出が発生したためです。TONは10月以来の下落傾向が続いており、これはあるインスタントメッセージングプラットフォームのゲームとMeme活動の勢いが弱まったためです。

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Move技術スタックのブロックチェーンは強力な成長を維持しています。Suiはトークン価格と時価総額で新高値を記録し、著名な金融機関との戦略的提携を結びました。AptosはそのMemeローンチプラットフォームを通じてオンチェーン活動の成長を促進しています。一方、Movementはまもなくメインネットを立ち上げる予定で、そのテストネットのデータは非常に素晴らしいです:Movement Explorerによると、660万以上のアカウントと1.53億件の取引がすでに行われています。

ステーブルコインは依然として舞台の中心の一つに位置しています。USDSはSolanaで初の主要なDeFiネイティブステーブルコインとして登場し、ある決済会社がRLUSDに対するニューヨーク金融サービス局(NYDFS)の承認を間もなく得るとの報告があります。ステーブルコインの影響力が増す中、業界は一部の企業が独自のブロックチェーンを発行するかどうかに注目しています。あるステーブルコイン発行会社のCEOは、同社が独自のブロックチェーンを立ち上げるのではなく中立を保つとツイートし、業界の関心に応えました。

ビットコインLayer 2とサイドチェーン

2024年11月、ビットコインのLayer 2とサイドチェーンは顕著な成長を遂げ、総TVLは24億ドルに達し、10月から34.6%増加しました。主要プラットフォーム間でビットコイン流動性の競争が激化しています。

Coreはその市場のリーダーシップを強化し、TVLは55.7%増加して8.9億ドルに達し、市場シェアは37.4%に拡大しました。この成長は、11月のFusionアップグレードに起因しており、このアップグレードにより二重ステーキングと流動性ビットコインステーキング(LstBTC)が導入され、ユーザーはCoreのBTCfiプラットフォームの流動性を維持しながらより高いリターンを得ることができるようになりました。

Bitlayerは5.8億ドルのTVLを維持して第2位ですが、市場シェアは24.4%に低下しています。BSquaredは引き続き成長しており、月間53.1%増の2.6億ドルのTVLに達し、第3位に躍進しました。一方、Rootstockは2.4億ドルのTVLで第4位に位置しています。

BTCfiプロジェクトのレベルでは、Pell Networkは4億ドルのTVLでリーダーとなり、次にAvalon Finance(BitlayerとCore)とDeSyn(Bitlayer)が複数のチェーンでの強力なパフォーマンスを見せ、それぞれ2億ドル以上のTVLを持っています。

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イーサリアムLayer 2

2024年11月、イーサリアムLayer 2ソリューションの総TVL(規範ブリッジ部分)は275億ドルに達し、10月から2.0%増加し、引き続きビットコインのスケーリングソリューションの成長率に遅れをとっています。

ある有名なLayer 2プラットフォームがリーダーシップを維持し、TVLは113億ドルに達し、市場シェアは41.0%である。一方、ある新興プラットフォームが別の有名プラットフォームを超えて第2位を獲得し、TVLは51億ドル、シェアは18.6%に達した。これは、あるソーシャルプロトコルに基づくソーシャルmeme展開プラットフォームとAIエージェントの作成・展開プラットフォームによる活動の急増によるものである。同時に、別の有名プラットフォームの市場シェアは17.3%に低下した。

StarknetのTVLは5.1%増加し、Blastを超えて4位にランクインし、一方Blastは14.5%減少し続けています。Starknetの成長は11月26日に開始されたSTRKステーキングと、CEOが次の四半期に性能を大幅に向上させることを約束したことによるものです。同時に、World Chainは好成績を収め、TVLは131.4%増加して5.7億ドルに達しました。

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11月、世論の圧力を受けているイーサリアム財団は2024年の報告を発表し、財務の透明性を強化すると同時に、核心的な価値と資金戦略について概説しました。ヴィタリック・ブテリンは、Layer 2のスケーラビリティを高めるためのDASの実装や、ENSから消費者への支払いなどの多様なアプリケーションをサポートするためのインフラ改善を含む、イーサリアムの将来の発展を強調しました。

ブロックチェーンゲームパブリックチェーン

11月、アクティブなブロックチェーンゲームの数は4.6%増加して1,696になり、BNBチェーン、Polygon、Ethereumがゲームの分布において市場のリーダーシップを維持し、それぞれのシェアは20.9%、15.4%、13.4%です。

ユーザーの参加度のパターンに新たな変化が見られ、opBNB、Ronin、Nebula(SKALE)がそれぞれ180万、90万、40万の平均日間アクティブユーザー(DAU)でリードしています。OpBNBのDAUは46.1%の成長を見せており、これはSERAPH: In The DarknessとMEET48の推進、さらに一部のゲームがBNBチェーンからopBNBに移行したことによるものです。一方、Roninは新しいゲームFableborneの発売とLumiterraの再成長により強力な回復を示しています。

あるインスタントメッセージングプラットフォームに基づくゲームは、喜びと悲しみの混在した結果を示しています。TONのエコシステムは挑戦に直面しており、DAUは41.9%減少して116,400人になりましたが、Suiは逆風に立ち向かい、DAUは23.1%増加して233,300人に達しました。これは主にBIRDSの成功と顕著なユーザー保持指標のおかげです。

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ファイナンス状況

2024年11月のブロックチェーン分野では、12件の資金調達事件が記録され、総額は7,980万ドルで、10月に比べて23.3%減少し、8月以来の最低月間数字となりました。そのうち5件は具体的な資金調達額が開示されていません。

ゼログラビティラボ(0G Labs)は今月最大の資金調達受取者となり、4,000万ドルのシードラウンド資金調達と2.5億ドルのトークン購入コミットメントを発表しました。同社は、当初はモジュラーブロックチェーンプロバイダーとしてのポジショニングから、暗号AIスタートアップとしてのポジショニングにシフトし、オンチェーンでAIアプリを構築するための分散型AIオペレーティングシステム(dAIOS)を開発しています。

今月、いくつかのLayer 1ブロックチェーンが資金調達を行いました。具体的には、Cytonic、Pharos、Talus Network、EtraPay、Datalayerです。注目すべきは、ある有名なブロックチェーン企業によって構築されたホスティングブロックチェーンサービスプロバイダーがEtraPayを買収し、有名なプライバシー技術の専門家で構成されるチームと革新的な暗号トークン標準であるEncrypted ERC(eERC)を手に入れたことです。

Layer 2エコシステムは投資の活発さを維持しており、6つのプロジェクトが新たな資金調達を受けました。これにはビットコインLayer 2のBitfinityとLnfi Network、イーサリアムLayer 2のHeuristとCorn、そしてその他のLayer 2プロジェクトであるAkaveとAgentLayerが含まれます。

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コメント
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fren.ethvip
· 10時間前
新しい高値を見ると、BTCしか見えず、ETHが強力に圧倒していますね。
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PebbleHandervip
· 10時間前
下落の時に買う勇気がなかったが、今は上昇と呼ばれている。
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DegenRecoveryGroupvip
· 10時間前
ついにこの日が来た!10万ドルは夢ではなくなった
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